Obligations : Cegedim annonce le succès de son émission seniors
Cegedim, spécialiste de technologies et services dans le domaine de la santé, vient de réussir une émission obligataire seniors d’un montant de 300 millions d’euros.
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Le Groupe Cegedim a récolté 300 millions d’euros grâce à une émission obligataire à 6,75 % sur 7 ans. Le prix d’émission des obligations est de 100 % de leur valeur nominale. Elles arriveront à échéance le 1er avril 2020.
La société Cegedim a prévu d’utiliser le produit de cette émission pour :
– Racheter les obligations existantes à échéance 2015 pour un montant de 111,5 millions d’euros soit 108 % de la valeur nominale des obligations.
– Payer les intérêts non versés sur le reste des obligations existantes qui resteront en circulation pour une valeur de 121,5 millions d’euros.
– Rembourser le prêt à terme.
– Rembourser les tirages sur son [a[crédit]a] revolving.
– Payer les frais et dépenses liés à ces différentes opérations.
🔍 Avis & notations
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