Fusion Danone/Unimilk pour devenir leader des produits laitiers
Danone et Unimilk ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de fusion des activités Produits Laitiers Frais de Danone dans les pays de la zone CEI avec celles de la société russe Unimilk.
Cette opération concerne la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie et toutes les catégories de produits laitiers. Elle donnera naissance au leader des produits laitiers dans la zone CEI et notamment en Russie où le nouvel ensemble Danone-Unimilk détiendra environ 21% du marché total avec des positions fortes sur les segments valorisés en plus forte croissance.
La nouvelle entité réalisera un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,5 milliards d’euros et comptera plus de 18 000 collaborateurs. Elle sera présidée par Andrey Beskhmelnitsky (actuel Président Directeur Général d’Unimilk) et dirigée opérationnellement par Filip Kegels (actuel Directeur Général de Danone Produits Frais Europe de l’Est et Asie Centrale).
Fusion Danone/Unimilk : Synergies de ventes et de coûts
Danone-Unimilk bénéficiera de la très grande complémentarité qui permettra à la nouvelle entreprise de bénéficier de synergies importantes de ventes et de coûts. Danone-Unimilk pourra aussi bénéficier pleinement de la croissance du marché des produits laitiers dans la zone et en renforcer la dynamique dans les années à venir.
- Complémentarité géographique : Danone est majoritairement implanté à l’Ouest de la Russie, Unimilk est fortement présent dans les régions orientales,
- Complémentarité des portefeuilles produits : Danone développe aujourd’hui l’essentiel de ses ventes dans la région sur les segments santé à valeur ajoutée tandis qu’Unimilk bénéficie de positions et de marques très fortes sur les segments cœur de marché,
- Complémentarité des réseaux de distribution : la présence de Danone dans la grande distribution sera complétée par la force d’Unimilk dans les circuits de proximité,
- Complémentarité en termes industriels entre Danone, expert mondial de la production de produits laitiers depuis 1919 et Unimilk qui dispose d’un réseau de 28 centres de production répartis sur l’ensemble des territoires russe, ukrainien et biélorusse.
Fusion Danone/Unimilk : détails de l’opération
Danone contrôlera 57.5% du nouvel ensemble, 42.5% étant détenus par les actionnaires actuels d’Unimilk. La transaction se fera principalement sous la forme d’une contribution d’actifs complétée par une acquisition de titres par Danone, payée en numéraire.
Avec cette opération, la dette nette de Danone augmentera de 1,3 milliards d’euros, du fait principalement d’options de vente qui seront consenties aux actionnaires actuels d’Unimilk. Ces options leur permettront de céder tout ou partie de leurs actions dans ce nouvel ensemble, Danone pouvant détenir 100% de ces actions en 2022. L’opération sera relutive sur le bénéfice net par action de Danone dès la première année.
Cette opération est soumise à l’accord des autorités en vigueur dans les pays concernés et sa finalisation devrait avoir lieu vers la fin de l’année 2010.
Bourse Tendance avec CP Danone
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