Introduction en Bourse d’A2micile
Le mardi 28 juin 2011, le projet d’introduction en Bourse d’A2micile a été autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Alors que depuis le 09 février 2011, A2micile était cotée sur le marché libre, à partir du 18 Juillet, la société de services à la personne devrait l’être aussi sur Alternext à Paris.
Du 28 Juin au 11 Juillet 2011, il sera donc possible d’acquérir une partie des quelques 306 213 actions qui seront mises en vente. L’offre se décompose en une Offre à Prix Ferme (OPF) destinée aux particuliers et un Placement Global (PG) destiné aux investisseurs institutionnels.
Avec un prix fixé à 11,43€ par action à libérer en numéraire, A2micile espère augmenter son capital de 2,5 millions d’euros. La totalité des actions émises devrait représenter 28% du capital de la société et 16,3% des droits de vote après l’opération.
Une clause d’extension est prévue à hauteur de 15% de l’offre initiale, soit un nombre maximum de 32 808 actions supplémentaires.
Présentation d’A2micile
Fondé en 2005, le Groupe A2micile propose aux particuliers et aux professionnels une offre complète de services : ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage et aide aux personnes dépendantes et/ou handicapées.
Fort de 105 implantations et d’un portefeuille de près de 12 000 clients, A2micile est présent partout en France et connaît depuis sa création une croissance exponentielle.
Positionné sur un marché en plein explosion, le chiffre d’affaires du groupe a ainsi été multiplié par 5,5 en 4 ans pour atteindre 20,9 millions d’euros en 2010 (soit une augmentation de 45% par rapport à 2009).
Fin 2010, le groupe affichait une structure financière solide avec des capitaux propres d’1 million d’euros et une trésorerie nette de dettes de 1,9 millions d’euros.
En avril dernier, le Groupe a obtenu ses premières certifications QUALICERT [1], gage de la qualité de ses services.
Introduction en Bourse d’A2micile : un projet solide
L’introduction en Bourse d’A2micile repose sur un plan de développement ambitieux, et de solides bases.
Dans un communiqué annonçant son introduction en Bourse, A2micile souligne que "Porté par une demande croissante de services à la personne, A2micile dispose des meilleurs atouts pour devenir un leader de son secteur. L’augmentation de capital liée à l’introduction sur NYSE Alternext Paris va permettre à A2micile d’accélérer son développement. Le Groupe va ainsi intensifier sa présence géographique, renforcer son offre de services et développer ses partenariats"
De plus, A2micile rappelle que son plan de développement prévoit l’ouverture d’une trentaine d’agences supplémentaires et de tripler son chiffre d’affaires d’ici à 2013, offrant ainsi des perspectives de rémunération intéressantes pour les actionnaires.
Avec des chiffres solides et un marché des services à la personne en plein expansion A2micile semble avoir les cartes en main pour une introduction en Bourse réussie.
Les risques
Cependant, comme toute introduction en Bourse, elle comporte certains risques. En voici quelques uns que les experts soulignent particulièrement [2].
- Si le marché de services à la personne est en pleine croissance, il présente tout de même un désavantage : le grand nombre d’acteurs présents sur le marché et qui concurrencent A2micile.
- Une évolution de la réglementation et notamment sur la fiscalité appliquée au secteur pourrait perturber l’activité de A2micile.
- Si l’Offre Publique proposée ne récoltait pas le montant espéré fixé à 2,5 millions d’euros, A2micile Europe ne serait pas introduit sur Alternext. L’opération serait donc annulée et ferait porter les coûts des ordres de souscription ou d’achat sur chaque investisseur.
Il faudra donc mesurer ces risques avec les gains potentiels avant de souscrire !
A2micile : Notes
[1] certifications délivrées par l’organisme certificateur SGS ICS et gageant de la qualité des services rendus aux clients. Elles sont délivrées pour 3 ans et soumises à un audit chaque année
[2] la totalité des risques encourus pour cette opération est consultable dans le chapitre 4 "Facteurs de risques" du Document de Base enregistré le 17 juin 2011 sous le numéro I.11–041 ainsi que le chapitre 2 et le résumé de la Note d’Opération visée le 27 juin 2011 sous le n°11‐264
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