Introduction en bourse : SpineGuard sur NYSE Alternext Paris

Du 11 au 22 avril 2013, les investisseurs pourront acheter des titres SpineGuard dans le cadre de l’introduction bancaire du groupe de technologie médicale sur NYSE Alternext Paris.

Une Offre à prix ouvert (OPO) destinée aux personnes physiques et un Placement global réservée aux institutions, seront mis en place.

L’introduction prévoit l’émission de 1.111.112 actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription de la Société.

L’offre prévoit également :

– une clause d’extension de 166.666 actions nouvelles,
– une option de surallocation de 191.166 actions cédées (par les actionnaires financiers de la Société).

La fourchette de prix comprise entre 7,29 et 8,91 euros devrait permettre au groupe de récolter plus de 7 millions d’euros nets. Le prix définitifs sera fixé le 23 avril pour un début des négociations le 29 avril.

SpineGuard : Présentation

Créé en 2009, SpineGuard est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’instruments destinés à sécuriser la chirurgie du dos. La société est labellisée "entreprise innovante" depuis 2009 par Oséo.

Son produit phare, le PediGuard, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée.

Protégée par 8 familles de brevets internationaux et homologuée dans 45 pays, la plateforme technologique PediGuard est marquée CE en Europe et a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA aux Etats-Unis.

A ce jour, plus de 24.000 chirurgies ont été réalisées dans le monde à l’aide de la technologie PediGuard.

SpineGuard : les perspectives

Le groupe espère que son introduction en bourse lui donnera les moyens nécessaires pour :

– accélérer son expansion commerciale en améliorant la couverture dans les territoires existants et en ouvrant des zones géographiques stratégiques ;

– diffuser et multiplier les études cliniques en valorisant les données clinico-économiques existantes et en continuant à renforcer la valeur de la technologie PediGuard au travers de nouvelles études ;

– étendre la gamme existante et développer de nouvelles fonctionnalités et applications autour de la plateforme technologique PediGuard ;

– établir de puissants partenariats stratégiques pour exploiter tout le potentiel de la technologie.