ORSANE AgroGeneration, 8%

Agrogénération a lancé depuis le 10 mars 2015 et jusqu’au 20 mars 2015 une émission d’OSRANE (Obligations Subordonnées Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes) d’un montant de 67,5 M€ qui a vocation à se substituer à la dette obligataire actuelle (remboursable en numéraire) et à renforcer la trésorerie de l’entreprise. Cette émission est garantie à hauteur de 57,6 M€ par compensation avec les créances des porteurs d’obligations existantes et certains actionnaires.

pavjLa souscription d’ORSANE est un placement à risques de perte de capital, réservée aux investisseurs avertis. Le taux de rendement de 8% ne doit en aucun cas être comparé avec le rendement d’un placement sans risque.pavj

En 2014, AgroGeneration a fait preuve d’une grande résistance dans un contexte économique et financier pourtant très difficile (crise de liquidité bancaire, chute très brutale de la monnaie locale). Durant cette période, le Groupe a su démontrer la viabilité de son modèle de développement et son potentiel à créer de la valeur avec une forte progression de son EBITDA estimé à 19,4 M€ (données non auditées), fruit d’un travail intense des équipes. La société reste cependant encore pénalisée par son endettement, amplifiée par la dévaluation brutale de la monnaie ukrainienne sur nos actifs.

8% PAR AN AVEC REMBOURSEMENT EN ACTIONS AU CHOIX A ECHEANCE OU TOUS LES 6 MOIS

Une OSRANE vous donne droit à un coupon de 8% par an avec des intérêts versés tous les 6 mois pendant 4 ans. À échéance vos OSRANE seront converties en actions, à raison de 1 OSRANE pour 192 actions (parité calculée sur un cours de référence de 0.52€/action).

Vous aurez la possibilité de convertir ces OSRANE en actions de façon anticipée tous les semestres avec une distribution d’actions gratuites.

Des intérêts versés 2 fois par an

• Remboursable en actions à l’échéance en 2019 (conversion 1 OSRANE = 192 actions)

• Remboursement anticipé en action possible tous les 6 mois avec une distribution de 4 actions gratuites par OSRANE et par semestre restant à courir

UN RETOURNEMENT ENGAGÉ AVEC DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES EN FORTE HAUSSE

Aujourd’hui, AgroGeneration a engagé son retournement en s’appuyant sur un résultat de campagne très satisfaisant, selon Michael BLEYZER (Président du Conseil d’Administration), 401 000 tonnes récoltées sur 103 000 hectares cultivés (3,9 t/ha), et une performance opérationnelle en forte amélioration avec une première estimation de chiffre d’affaires de 64,7 M€ et d’EBITDA de 19,4 M€ (non audités) pour 2014.

"Sauf forte dégradation de la situation macro-économique, ce niveau de performance devrait se maintenir sur les deux prochaines années. Notre campagne 2015 est aujourd’hui bien lancée et déjà sécurisée en grande partie par un accord de financement. La situation reste encore fragile et incertaine mais l’accord de paix signé à Minsk et le plan d’aide du FMI visant à stabiliser la situation du pays vont aujourd’hui dans le bon sens." Michael BLEYZER (Président du Conseil d’Administration d’AgroGeneration)