Cegedim : émission obligataire

Paris, le 21 juillet 2010 – Dans le cadre de sa politique d’allongement de la maturité et de diversification de sa dette, Cegedim (BB+ S&P), entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé, a procédé hier avec succès au lancement d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance 2015, avec un coupon à taux fixe de 7,00% par an, payable semestriellement.

La forte demande suscitée par cette opération finalisée en une demi-journée, la qualité des profils et la diversification géographique des investisseurs dont 70% se situent hors de France, ont permis à Cegedim de placer les 300 millions d’euros dans des conditions favorables.

L’intégralité de cette émission est destinée à rembourser une partie de la dette bancaire existante. Le profil de la dette du Groupe est ainsi amélioré, sa maturité rallongée et la situation de liquidité de Cegedim est renforcée.

Dans le même temps, Cegedim démontre par cette émission, sa capacité d’accès aux marchés financiers.

Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Banking sont les chefs de file de cette émission obligataire.

Cegedim : Caractéristiques de l’émission

– Montant : 300 000 000 €
– Date de règlement : 27 Juillet 2010
– Date d’échéance : 27 Juillet 2015
– Coupon annuel : 7,000%
– Rendement : 7,250%

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