Délai de priorité de 5 jours de bourse, du 24 juin 2014 au 30 juin 2014 inclus, au profit des actionnaires inscrits en compte à la date du 23 juin 2014.

Suppression du droit préférentiel de souscription

• Offre au public en France à prix ouvert du 24 juin 2014 au 30 juin 2014 inclus
• Placement privé du 24 juin 2014 au 1er juillet 2014 (à 12 heures, heure de Paris)
• Prix maximum de souscription : 14,30 €. Le prix de souscription sera fixé à l’issue de la construction du livre d’ordres à la fin de la période de souscription et pourra être fixé en dessous de ce prix maximum
• Transfert sur le marché réglementé d’Euronext à Paris prévu le 16 juillet 2014 sous réserve de réalisation de l’augmentation de capital

DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de cleantech qui conçoit et développe une nouvelle génération de procédés industriels fondés sur l’exploitation des bactéries Déinocoques, annonce ce jour, conformément à sa communication du 3 juin dernier, le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec un délai de priorité à titre irréductible[1] au profit des actionnaires existants, d’un montant initial maximal de 18,9 millions d’euros pouvant être porté à un montant maximal de 21,74 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et à un montant maximal de 25 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et l’option de sur-allocation.
Les fonds à provenir de la présente augmentation de capital sont destinés à fournir à la Société les moyens nécessaires à l’accélération de son développement et à l’industrialisation de ses procédés et seront utilisés comme suit :

• Environ 10 millions d’euros pour permettre de compléter le budget total du projet DEINOCHEM

• Environ 15 millions d’euros pour :

o Permettre le développement technologique de sa plateforme et son utilisation dans le cadre du projet DEINOL accéléré et élargi à différentes matières lignocellulosiques, et
o Confirmer des opportunités technologiquement plus simples et plus court terme dans les activités émergentes.
Les montants visés ci-dessus incluent également le recrutement du personnel nécessaire à la réalisation de ces différents objectifs.

Par ailleurs, la Société a demandé le transfert de ses actions du marché Alternext d’Euronext à Paris sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment C). Ce transfert devrait intervenir le 16 juillet 2014, et a pour but d’élargir la base des investisseurs tant en France qu’à l’étranger. Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée, il ne sera pas procédé audit transfert.

« Ces derniers mois nous avons réalisé des avancées majeures : l’obtention de 9% d’éthanol, la production de trois molécules-clés de la voie des isoprénoïdes, la signature de partenariats avec ABENGOA et SUEZ ENVIRONNEMENT, deux acteurs industriels de poids... Si nous voulons réaliser nos ambitions, nous devons accroître nos moyens financiers. Cette augmentation de capital nous permettra de renforcer notre plateforme et d’accélérer nos différents projets, en vue de l’industrialisation rapide de notre technologie » explique Emmanuel Petiot, Directeur Général de DEINOVE.

Principales modalités de l’augmentation de capital

Montant de l’émission :

Le montant initial maximal de l’augmentation de capital est de 18,9 millions d’euros, prime d’émission incluse.
Ce montant pourra être porté à un montant maximal de 21,74 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et à un montant maximal de 25 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et l’option de sur-allocation.
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75% du montant de l’émission initialement prévue. Ainsi, si les souscriptions reçues n’atteignaient pas 75% du montant initial de l’augmentation de capital, celle-ci serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs.
En cas de réalisation partielle de l’augmentation de capital (à hauteur d’au moins 75% du montant initial), la Société réallouera les fonds levés proportionnellement à l’utilisation initialement envisagée.
Délai de priorité :
Un délai de priorité de 5 jours de bourse (du 24 juin 2014 au 30 juin 2014 à 17 heures inclus) est accordé aux actionnaires de Deinove inscrits en compte à la date du 23 juin 2014.
Le délai de priorité porte sur le montant initial de l’émission (hors exercice éventuel de la clause d’extension et de l’option de sur-allocation).
Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires pourront souscrire à titre irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital de l’Emetteur. Il n’est pas prévu de souscription à titre réductible dans le cadre du délai de priorité.

Structure de l’offre :

Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité décrit ci-dessous ainsi que les actions nouvelles à émettre, le cas échéant, en cas d’exercice en tout ou partie de la clause d’extension et de l’option de sur-allocation, feront l’objet d’une offre globale comprenant :

• Une offre au public en France à prix ouvert, destinée aux personnes physiques ; et
• Un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels selon la procédure dite de construction du livre d’ordres telle que développée par les usages professionnels et comportant un placement en France et hors de France (à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie).

L’offre au public sera ouverte du 24 juin 2014 au 30 juin 2014 à 17 heures inclus.

Les ordres devront être passés en Euros.

Nombre d’actions nouvelles à émettre :

Le nombre maximal d’actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital est de 2 100 000, après exercice en totalité, le cas échéant, de la clause d’extension et de l’option de sur-allocation. Le nombre définitif d’actions nouvelles à émettre sera déterminé en fonction du prix de souscription.

Prix de souscription :

Le prix maximum de souscription est de 14,30 €.
Le prix de souscription sera fixé le 1er juillet 2014 à l’issue de la construction du livre d’ordres et pourra être fixé en dessous de ce prix maximum.

Modalités de souscription

Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions seront reçues jusqu’au 30 juin 2014 par les intermédiaires financiers teneurs de comptes.

Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par CACEIS Corporate Trust - 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, jusqu’au 30 juin 2014 inclus.
Engagement d’abstention

La Société s’est engagée pour une période de 180 jours à compter de la date du prospectus à ne pas effectuer d’opérations sur son capital, sous réserve de certaines exceptions usuelles pour ce type d’opérations.