Econocom : objectif 3 milliards de chiffre d’affaires dans 5 ans

Le groupe Econocom a décidé de lancer aujourd’hui une émission d’[a[Obligations]a] à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) d’un montant nominal de 150 millions d’euros, pouvant être portée à 175 millions d’euros en cas d’exercice total de l’option de surallocation.

Le produit de cette émission est destiné à accroître les ressources financières de la société, notamment dans le cadre du déploiement de son plan stratégique Mutation 2013 – 2017 annoncé le 24 avril dernier.

Ce plan devrait permettre à Econocom de doubler de taille en 5 ans pour atteindre 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 150 millions d’euros de résultat opérationnel courant.

 Modalités de l’émission

Réservés aux investisseurs privés, les obligations, venant à maturité le 15 janvier 2019, porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,5 % payable annuellement à terme échu le 15 janvier de chaque année.

Le prix de conversion devrait faire ressortir une prime comprise entre 28 % et 33 % par rapport au cours de référence de l’action Econocom.

Les obligations seront émises à 100 % du pair et seront, à moins qu’elles n’aient été précédemment remboursées, échangées ou rachetées et annulées, remboursées à échéance à un prix de remboursement compris entre 105,26 % et 107,96 % du nominal.

En cas d’exercice du droit d’attribution d’actions, les porteurs d’Obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un montant payable en Actions nouvelles et/ou existantes. Econocom disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.

[(Attention !

Econocom se réserve la faculté de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations, à compter du 3 mars 2017 à un prix de remboursement égal à la valeur acquise (majorée des intérêts courus) conformément aux modalités des Obligations, si la valeur des actions sous-jacentes (les "Actions") excède 130 % de la valeur acquise des Obligations durant une certaine période. )]

 Perspectives 2014

Econocom prévoit pour 2014 un nouvel exercice de croissance, tant du chiffre d’affaires que du résultat opérationnel courant avec un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros et un résultat opérationnel courant de plus de 100 millions d’euros.

L’année 2014 sera consacrée à la poursuite de l’intégration du groupe Osiatis et des investissements dans le cadre du plan stratégique, en particulier aux initiatives de développement dans le domaine des services numériques.