Le 10 février 2010, l’Autorité des marchés italiens a autorisé la publication du prospectif relatif à l’offre et à la cotation sur le marché télématique des obligations "Enel" à taux fixe et à taux variable réservées pour des investisseurs en Italie et dans d’autres pays européens (notamment en France, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg) d’un montant nominal maximum de 2 milliards d’€, susceptible d’être porté à 3 milliards d’€.

Emission Obligataire : Durée et descriptif de l’offre Enel

La période de souscription se déroulera du 15 au 26 février 2010, sauf clôture anticipée ou prolongement de la durée de l’offre.

Les investisseurs pourront souscrire aux obligations à taux fixe ou à taux variable, moyennant un montant minimum investi de 2.000€, correspondant à un lot de 2 obligations d’une valeur nominale unitaire de 1.000€, pouvant être augmenté d’au moins 1 obligation d’une valeur nominale unitaire de 1.000€.

Qu’elles soient à taux fixe ou à taux variable, les obligations ont une durée de vie de 6 ans (à échéance mars 2016). Le capital investi sera intégralement remboursé à l’échéance.

Emission Obligataire : Commission et fiscalité

Les souscripteurs seront exonérés de tous frais d’entrée ou commissions. Le taux d’intérêt de l’obligation s’entend brut de tout impôt ou taxe relevant de toute législation fiscale applicable au moment du paiement du coupon.

En Italie, la rémunération des obligations est soumise actuellement au taux d’imposition de 12,5%. Nous vous recommandons de consulter le prospectus qui vous indiquera les régimes fiscaux en vigueur dans les autres pays européens concernés par l’offre.

Banques partenaires : Banque IMI, BNP Paribas, UniCrédit Bank, Banca Akros, Centrobanc, Dexia et MPS Capital Services.

FS avec CP Agence Albertine & Media