Fondations Capital : Acquisition de l’activité matériaux de construction du groupe Tarmac
Fondations Capital réalise l’acquisition de l’activité matériaux de construction en France et en Belgique de Tarmac, division du groupe Anglo American plc, afin de poursuivre, sous la conduite de son équipe de management actuelle, le développement actif de la société ...
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Fondations Capital a annoncé aujourd’hui sa première opération avec l’acquisition par les fonds qu’il gère de 100% de l’activité matériaux de construction en France et en Belgique du groupe Tarmac, division du groupe minier international Anglo American plc.
Fondations Capital : financement de l’opération
Le financement de l’opération inclut une dette senior de 30 millions d’€ apportée par un consortium bancaire coordonné par CM-CIC Banque Scalbert Dupont CIN et comprenant LCL, Crédit Agricole Nord France, BCMNE et Société Générale. Le management de la société ainsi que CIC Investissement Nord ont investi au capital du groupe aux côtés de Fondations Capital. CIC Vizille Capital Finance a agit en tant que conseil financier auprès de Fondations Capital.
Xavier Marin, Président de Fondations Capital indique que "Le management de TMC a une expérience considérable du secteur des produits en béton ; nous travaillons avec lui sur les actions à mener pour préparer la société au rebond attendu dans le secteur de la construction individuelle et conduire, dès à présent, une politique active de croissance externe. Les équipes sont fortement engagées dans le développement d’une gamme de produits innovants, à haute performance thermique".
Par ailleurs, Denis Sicard, Président de TMC, a ajouté, "Nous sommes très heureux de bénéficier du plein soutien de notre nouvel actionnaire et de disposer de toutes les ressources nécessaires pour conforter notre position de leadership en France et en Belgique. L’équipe de management entend poursuivre le développement du groupe, comme acteur indépendant, tout en maintenant son engagement en terme de développement durable, avec la certification ISO 14001 des sites français, et sa performance en terme de sécurité, qui nous place en tête dans notre industrie".
Le groupe Tarmac (TMC) est le premier fabricant indépendant de blocs, pavés et bordures en béton sur les marchés français et belge. L’opération s’est conclue sur la base d’une valeur d’entreprise de 67 millions d’€, qui représente un multiple de 4,1x l’EBITDA des douze derniers mois.
Source CP Fondations Capital
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