Profitant de conditions de marché favorables, GDF SUEZ a réalisé aujourd’hui une émission obligataire en deux tranches à 7 et 12 ans pour un montant total de 2 milliards d’euros. Cette nouvelle émission sera notamment utilisée dans le cadre d’une offre de rachat partielle d’obligations du Groupe, lancée ce jour, arrivant à échéance en janvier 2012, janvier 2013 et janvier 2014.

La nouvelle émission comporte deux tranches :

– Une tranche à 7 ans de 1 milliard d’euros à échéance octobre 2017, avec un coupon de 2,75%.
– Une tranche à 12 ans de 1 milliard d’euros à échéance octobre 2022 avec un coupon de 3,5%.

L’offre de rachat porte sur une partie des trois obligations suivantes :

– Une [a[obligation]a] à échéance janvier 2012 et portant un coupon de 4,375%,
– Une [a[obligation]a] à échéance janvier 2013 et portant un coupon de 4,75%,
– Une obligation à échéance janvier 2014 et portant un coupon de 6,25%.

Gérard Lamarche, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, commente : « Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la gestion active et dynamique de la liquidité du Groupe. Elles conduiront à un
allongement de la maturité moyenne de la dette brute et à une diminution de notre coût de financement à
partir de 2011. »

La nouvelle émission a été dirigée conjointement par BBVA, [a[BNP Paribas]a], CA-CIB, Citi, ING, Mitsubishi UFJ Securities International, Natixis et Société Générale.

Source GDF SUEZ