Le fonds EFG Optimum célèbre son premier anniversaire sur une performance de + 3,37 %
Un an après son lancement, le fonds EFG Optimum (Part A - FR0010804005) affiche une performance de + 3,37 % (YTD), pour une volatilité réduite de 1,93 %...
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
EFG Optimum réalise donc pleinement ses objectifs de performance absolue : délivrer une appréciation annuelle du capital supérieure à l’indice [a[Eonia]a] + 3% capitalisé, sur un horizon de [a[placement]a] de 5 ans glissants, tout en limitant l’exposition du portefeuille au risque actions.
Perf. depuis le 01/01/2010 Volatilité depuis le 01/01/2010 Perf. depuis le 26/10/2009 Volatilité depuis le 26/10/2010
EFG Optimum (part A) +3,37 % 1,93 % +2,98 % 1,80%
[a[Eonia]a] +0,25% 0,01% +0,30% 0,01%
EFG Optimum est un [a[FCP]a] multi-gestionnaires et multi-stratégies de type UCITS III.
EFG Asset Management France bénéficie de l’expertise de la société de conseil en investissements financiers Seeds Finance, qui émet ses recommandations en matière de sélection d’OPCVM.
Processus de gestion
Le [a[fonds]a] est investi sur une dizaine de stratégies de performance absolue, ainsi que sur des produits de taux, monétaires ou actions, sans aucune contrainte géographique. L’équipe de gestion combine analyse fondamentale et analyse technique, pour une évaluation fine du niveau de risque des actifs. Cette étape permet ensuite la constitution du cœur du portefeuille (70 à 100 % du total des actifs) dont l’objectif est de générer de la performance absolue (Alpha), et la sélection d’actifs plus risqués (Béta, 0 à 30 % du total des actifs).
Maîtrise du risque
EFG Optimum a été conçu pour répondre étroitement à la demande croissante des investisseurs, notamment institutionnels et professionnels du [a[patrimoine]a], pour des véhicules à performance absolue en adéquation avec les exigences drastiques d’UCITS III, en matière de transparence et de liquidité.
La maîtrise du risque est favorisée par la diversification de l’allocation (chaque stratégie représentant 15% au plus du portefeuille total, au travers de 2 ou 3 [a[fonds]a] différents), par sa décorrelation par rapport aux marchés actions et obligations, et par la liquidité quotidienne du fonds. L’objectif de volatilité maximum annuelle est limité à 3 %.
Source EFG Gestion Privée avec Fargo
🔍 Avis & notations
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