Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
Avec un gain de 2,07% depuis son lancement le 1er décembre 2009 – soit 8,3% de performance annualisée - et une volatilité faible de 1,8, le FCP Lutetia Patrimoine enregistre son troisième mois consécutif de performance positive malgré des marchés chahutés.
Le FCP Lutetia Patrimoine est l’un des seuls fonds français exclusivement consacré aux fusions-acquisitions, thème considéré comme l’un des plus porteurs en 2010. Le fonds est composé de 30 à 40 valeurs américaines et européennes de grande capitalisation (supérieures à 1 milliard d’euros) :
– Susceptibles d’être la cible à court ou moyen-terme d’une OPA,
– Ou déjà soumises à une OPA.
Lutetia Patrimoine, expositon réduite
Grace à la mise en place de couvertures spécifiques, Lutetia Patrimoine conserve une exposition nette au marché extrêmement réduite (market neutral). Au mois de janvier 2010, Lutetia Patrimoine affiche par exemple une performance positive de +0,4% alors que l’Eurostoxx 50 perd -6,35%.
FS avec Lutetia
🔍 Avis & notations
Avis des lecteurs de Guide Epargne sur Lutetia Patrimoine : FCP Lutetia Patrimoine, fusions-acquisitions :
