Obligations : Cegedim annonce le succès de son émission seniors

Obligations : Cegedim place 300 millions d’euros

Le Groupe Cegedim a récolté 300 millions d’euros grâce à une émission obligataire à 6,75 % sur 7 ans. Le prix d’émission des obligations est de 100 % de leur valeur nominale. Elles arriveront à échéance le 1er avril 2020.

La société Cegedim a prévu d’utiliser le produit de cette émission pour :

– Racheter les obligations existantes à échéance 2015 pour un montant de 111,5 millions d’euros soit 108 % de la valeur nominale des obligations.

– Payer les intéràªts non versés sur le reste des obligations existantes qui resteront en circulation pour une valeur de 121,5 millions d’euros.

– Rembourser le pràªt à terme.

– Rembourser les tirages sur son [a[crédit]a] revolving.

– Payer les frais et dépenses liés à ces différentes opérations.