Cegedim, spécialiste de technologies et services dans le domaine de la santé, vient de réussir une émission obligataire seniors d’un montant de 300 millions d’euros.
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Le Groupe Cegedim a récolté 300 millions d’euros grâce à une émission obligataire à 6,75 % sur 7 ans. Le prix d’émission des obligations est de 100 % de leur valeur nominale. Elles arriveront à échéance le 1er avril 2020.
La société Cegedim a prévu d’utiliser le produit de cette émission pour :
Racheter les obligations existantes à échéance 2015 pour un montant de 111,5 millions d’euros soit 108 % de la valeur nominale des obligations.
Payer les intérêts non versés sur le reste des obligations existantes qui resteront en circulation pour une valeur de 121,5 millions d’euros.
Rembourser le prêt à terme.
Rembourser les tirages sur son [a[crédit]a] revolving.
Payer les frais et dépenses liés à ces différentes opérations.
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