Placement : FCP Familio de Delubac Asset Management
Delubac Asset Management, société de gestion filiale de la Banque Delubac & Cie, banque indépendante créée en 1924 annonce l’ouverture à la souscription du FCP Familio (ISIN FR0010255380), auparavant géré pour le compte exclusif d’un family office ...
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
Créé en novembre 2005 et noté 4* par Morningstar, Familio est un FCP diversifié flexible dont la gestion discrétionnaire permet de faire varier l’exposition en actions de 15% à 80%.
En plus d’OPCVM sélectionnés en externe pour la stabilité de leur performance à long terme, la composante actions du portefeuille est constituée de sociétés familiales européennes. Ces dernières sont choisies selon des critères quantitatifs et qualitatifs pour la stabilité de leur capital et l’implication personnelle de leurs dirigeants propriétaires.
Selon les anticipations du gérant, le portefeuille peut aussi être investi en obligations (Investment Grade ou High Yield), en produits monétaires ou sur des matières premières (OPCVM ou trackers).
FCP Familio, stratégie
Géré prudemment avec un objectif de performance absolue, Familio est destiné à une clientèle privée et de conseillers en investissement. La flexibilité offerte par le fonds a été pleinement mise à profit, puisque l’exposition en actions du portefeuille a varié de 17% à 65% depuis la création du fonds, permettant au fond de réaliser une performance de 12,31% depuis un an (au 27 novembre 2009), contre 0,93 % pour l’Eonia et 8,60 % pour l’indice MSCI World.
Familio compte aujourd’hui 24 lignes en portefeuille, dont 7 titres de sociétés familiales parmi lesquelles figurent Gameloft, Touax, Audika, ou encore Faiveley.
"Ce fonds met le savoir-faire de Delubac Asset Management en matière de gestion privée à la disposition de tous les investisseurs", explique Adrien Florisoone, gérant de Familio, "C’est pourquoi sa conception est centrée sur la famille : initialement conçu pour un family office, il investit une large part de son exposition actions dans des valeurs familiales."
🔍 Avis & notations
Avis des lecteurs de Guide Epargne sur Placement : FCP Familio de Delubac Asset Management :
FCP Familio, focus
