EOS imaging : introduction en bourse

EOS imaging (FR 0011191766 - EOSI) annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C.

– Fourchette indicative du prix applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global : entre 5,63 € et 6,87€ par action

– Taille initiale de l’offre : 4 800 000 actions nouvelles à émettre, soit 30 M€ (sur la base du point médian de la fourchette)

– Clause d’extension portant sur un maximum de 720 000 actions nouvelles, soit 4,5 M€ (sur la base du point médian de la fourchette)

- Option de sur-allocation portant sur un maximum de 828 000 actions, dont 370 872 actions existantes cédées par certains actionnaires et 457 128 actions nouvelles à émettre, soit environ 5,2 M€ (sur la base du point médian de la fourchette)

– Clôture de l’offre prévue le 14 février 2012 à 17 heures (heure de Paris)

– Fixation du prix de l’offre prévue le 15 février 2012

– Début des négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris prévue le 16 février 2012

– Règlement/livraison prévu le 20 février 2012

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa n° n°12-054 en date du 1er février 2012 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions EOS imaging, composé d’un document de base enregistré le 19 janvier sous le n° I.12-002 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus).

Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d’imagerie qui révolutionne la chaîne de traitement des principales maladies ostéo-articulaires (hanche, genou, dos) et des chirurgies orthopédiques qui leur sont associées. Développé à partir des travaux du prix Nobel de Physique Georges Charpak, le système EOS® est la première solution d’imagerie capable de réaliser, en une fois, une image 2D et 3D du squelette debout avec une très faible dose de radiation. Réalisé dans la position naturelle, fonctionnelle, du patient, le bilan EOS 2D/3D permet une plus grande précision du diagnostic, de la planification chirurgicale et du suivi des pathologies ostéo-articulaires.

Le Groupe EOS imaging a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 30 pays, dont les Etats-Unis (FDA), le Canada, l’Australie et l’Union Européenne (CE). Il a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 6,9 millions d’euros et emploie à ce jour 57 collaborateurs dont 21 ingénieurs dédiés à la R&D.

Le Groupe EOS imaging ambitionne de devenir la référence dans le domaine de l’imagerie médicale orthopédique et compte pour cela :

– Accélérer sa commercialisation à l’international sur les marchés existants et développer de nouvelles zones géographiques,
– Enrichir son offre de services et applications innovantes pour répondre aux besoins cliniques spécifiques,
– Poursuivre le développement d’innovations technologiques basées sur la plate-forme EOS®.

L’introduction en bourse d’EOS imaging a pour objet :

– de renforcer la force commerciale du Groupe pour accélérer sa présence à l’international sur les marchés existants et de nouvelles zones géographiques,
– de financer l’augmentation du besoin en fonds de roulement lié au développement du Groupe
-d’enrichir son offre de services et applications innovantes pour répondre aux besoins cliniques spécifiques et poursuivre le développement d’innovations technologiques basées sur la plate-forme EOS®.

Les actions seront offertes dans le cadre d’une offre globale (l’ « Offre ») comprenant :

– Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (l’ « OPO »), principalement destinée aux personnes physiques ; et
– Un placement global (le « PG ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement en France et un placement privé international hors de France dans certains pays, hors des Etats-Unis d’Amérique.