PHENIX SYSTEMS sera négocié sur Alternext à partir du 18 Juillet

Vendredi 8 Juillet, le groupe PHENIX SYSTEMS a annoncé son introduction en [a[Bourse]a] sur NYSE Alternext Paris.

L’opération lancée le 22 Juin 2011 et qui aboutira à une première négociation des titres le 18 juillet, prévoit l’émission de 219 595 actions à un prix fixé à 16,02€.

L’offre est répartie entre un [a[Placement]a] Global destiné aux investisseurs institutionnels (106 645 actions) et une Offre à Prix Ouvert pour le "grand public" (112 950 actions).

Avec cette introduction en [a[Bourse]a], le groupe devrait engranger 3 517 912€ brut amenant sa capitalisation boursière à environ 18,5 millions d’€.

Présentation de PHENIX SYSTEMS

PHENIX SYSTEMS, est un spécialiste de la technologie brevetée de frittage laser [1], très utilisée aujourd’hui pour la création de matériaux techniques présents dans de nombreuses nouvelles technologies.
L’entreprise conçoit et commercialise des solutions et des systèmes qui utilise ce procédé

PHENIX SYSTEMS fournit des solutions innovantes et performantes aux domaines d’applications variés sur des marchés à forte technicité tels que les secteurs de l’industrie (aérospatial, pneumatique, énergie, packaging…), du luxe ou du biomédical.

Avec une technologie propriétaire (8 brevets) dans l’utilisation de poudres fines, PHENIX SYSTEMS est un des leaders mondiaux des équipements de production par ajout de matières métallique et céramique et démontre sa capacité à générer de la croissance rentable.

Après une période d’amorçage entre 2000 (date de création de l’entreprise) et 2005, l’entreprise est devenue rentable à compter de 2006 et a démontré une forte résistance à la crise avec une rentabilité in-discontinue.

En 2010, PHENIX SYSTEMS a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 millions d’€ (dont 38% à l’export) marquant une croissance de 36%.
Avec une marge d’exploitation de 12,5% et une rentabilité nette de 10%, le groupe présente de solides chiffres depuis 2006.

Depuis sa création, plus de 5 millions d’€ ont été investis en études et R&D et ont permis à PHENIX SYSTEMS d’être aujourd’hui un des leaders mondiaux.

Une stratégie de développement intéressante ?

Le montant de l’opération sera notamment consacré au déploiement international, avec la création de nouvelles filiales sur les marchés porteurs que sont les USA, et l’Asie et à la Recherche et Développement.

« En phase d’accélération de notre développement, nous avons décidé d’ouvrir notre capital à de nouveaux actionnaires qui viendront rejoindre nos partenaires historiques, Viveris et Naxicap Partners. L’introduction en [a[Bourse]a] nous dotera des moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre notre plan de croissance et renforcer notre leadership technologique sur les marchés internationaux » affirment François Reymondet et Patrick Teulet, co-fondateurs de PHENIX SYSTEMS.

Si les chiffres du Groupe sont bons, les experts s’accordent à dire que l’évaluation du prix est trop élevé et que les risques de liquidité sont réels à l’instar des débuts difficiles de LEADMEDIA Group. Il serait donc préférable selon eux d’attendre les premières négociations sur Alternext à partir du 18 Juillet.