Ucar
UCAR, le spécialiste français de la location "low cost" de véhicules sera officiellement introduit en Bourse le 12 Juillet 2011.
En effet, au travers d’une Offre public (OPO) et d’un Placement Global qui sont encore souscriptibles jusqu’au 5 Juillet, Ucar met en vente 332 065 actions à un prix compris entre 14,89€ et 16,67€ par action.
Sur l’ensemble de ces actions, 268 693 sont cédées par la MAAF qui souhaite mettre fin à 10 années de collaboration et profite de l’introduction en bourse d’UCAR pour engranger quelques liquidités.
Au total l’opération devrait rapporter environ 5,2 millions d’euros dont 4,2 pour le rachat des actions de la MAAF et une augmentation de capital de seulement 1 million d’euros.
Présentation d’Ucar
Créé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules de courte durée et de proximité à bas prix.
Aujourd’hui, le marché de la location de véhicules ne touche que 6,7 % de la population française, ce qui offre à UCAR un potentiel considérable de développement.
UCAR dispose d’un modèle solide avec un parc constitué de près de 7 000 véhicules et un réseau de distribution structuré de 213 points de vente, enseignes et réseaux associés, sur l’ensemble du marché national.
En 2010, le volume d’affaires cumulé s’est établi à 71,2 millions d’euros, dont 44,1 millions d’euros pour le chiffre d’affaires consolidé en croissance de plus de 12%, et 27,1 millions d’euros pour les réseaux associés [1].
UCAR a affiché en 2010 un résultat net part du groupe de 380 000€. Au niveau du bilanl, UCAR dispose de 10 millions d’euros de capitaux propres et d’une trésorerie nette positive.
Une stratégie porteuse ?
L’introduction en Bourse de UCAR, offrira une meilleure visibilité de la société pour permettre à l’entreprise de continuer son expansion.
L’entreprise prévoit ainsi de tripler son volume de location d’ici cinq ans et de passer son nombre d’enseignes à 750 d’ici à 2016 contre 213 fin 2010
A l’occasion de cette opération, Jean-Claude Puerto, Fondateur & Président Directeur Général d’UCAR déclare : « L’introduction d’UCAR sur NYSE Alternext à Paris constitue une étape majeure pour le Groupe que j’ai fondé en 2000. Au cours des dix dernières années, UCAR a su affirmer son positionnement sur le marché de la location de véhicules à prix bas et faire la preuve de la solidité de son modèle. Aujourd’hui, le Groupe est dimensionné pour entamer une nouvelle étape de son développement. Cette entrée en Bourse va ainsi nous permettre d’accroître nos parts de marché. Nos perspectives de développement sont considérables et nous avons tous les atouts pour lancer de nombreux projets dans les années à venir. »
Est-il alors intéressant de souscrire ?
Aurel bgc, qui a réalisé l’étude valorisant la société lors de cette opération, attend une explosion des bénéfices, multipliés par 4 cette année, ce qui donne un PER [2] 2011 de 17 en milieu de fourchette.
D’après les spécialistes, on peut considérer qu’un des points fort de la mise en vente de ces quelques 350 000 actions est sa bonne valorisation. De plus, la perspective de croissance de l’entreprise qui est très favorable est un atout pour une introduction en bourse réussite.
Enfin, la présence de Jean-Claude Puerto à la tête du groupe est un gage de qualité puisque celui-ci avait faire grimper le titre d’Ada quand la société avait été mise en Bourse.
L’ensemble de ces éléments plaident donc en la faveur d’une souscription intéressante.
Ucar : Notes
[1] Le volume d’affaires des réseaux associés correspond aux réseaux de location de véhicules auxquels UCAR rend des prestations, qu’ils soient franchisés UCAR ou non (données non comptables non auditées)
[2] le PER ou "price earning ratio" correspond au rapport entre le cours de bourse d’une entreprise et son bénéfice net d’impôt que l’on ramène à une action
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